Akcie Circle (NYSE: CRCL) klesly o 5 % a Coinbase (NASDAQ: NASDAQ:COIN) o 3 % poté, co republikánští lídři ve Sněmovně reprezentantů v úterý nezískali dostatek hlasů k prosazení řady kryptoměnových regulačních opatření.
Sněmovna hlasovala 196 hlasy proti 222 proti procedurálnímu kroku nezbytnému k zahájení projednávání tří návrhů zákonů podporovaných průmyslem, včetně legislativy týkající se regulace stablecoinů. Tento neúspěch představuje významnou překážku pro kryptoměnový průmysl, který usiluje o jasnější regulační rámec.
Konzervativci ve Sněmovně již dříve zablokovali podobné procedurální kroky, aby dali najevo nespokojenost s vedením. Dopad na budoucnost těchto návrhů zákonů zůstává nejasný, i když by mohly být znovu projednány, pokud se republikánským lídrům podaří v budoucnu získat dostatečnou podporu.
Neúspěšné hlasování se dotklo zejména společnosti Circle, která vydává stablecoin USDC, jednu z největších kryptoměn vázaných na dolar na trhu. Regulace stablecoinů patřila mezi klíčová opatření zahrnutá v navrhovaném balíčku zákonů.
La paire de devises EUR/USD a évolué avec une volatilité minimale pendant une grande partie de la journée de mercredi, mais, comme on pouvait s’y attendre, l’activité a explosé en soirée. En réalité, il n’y avait rien de véritablement explosif dans les propos de Kevin Warsh ni dans les décisions de la Réserve fédérale. Le taux directeur est resté inchangé, comme prévu, et Warsh a de nouveau souligné le niveau élevé de l’inflation, tout en notant que le rapport de juin était meilleur qu’attendu, ce qui donne un peu de marge de manœuvre à la Fed. En d’autres termes, comme nous l’anticipions, la Fed ne cherche ni à se précipiter ni à agir de manière préventive. Si l’inflation a déjà commencé à reculer, pourquoi relever le taux ? Et si l’indicateur continuait à baisser ? Le conflit géopolitique a repris ? Il pourrait de nouveau s’achever en une semaine, et les prix du pétrole reculeraient encore. Ainsi, la Fed réagira au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Le marché s’attendait une nouvelle fois à ce que Warsh promette ouvertement un durcissement de la politique monétaire en septembre, mais, bien entendu, il n’a rien obtenu de tel. Il y a un mois et demi, le dollar s’était apprécié après le discours de Warsh ; hier, il a reculé sur un discours pratiquement identique. Malgré tout cela, la paire EUR/USD est restée à l’intérieur du canal latéral, se déplaçant simplement de la borne inférieure vers la borne supérieure.
D’un point de vue technique, la paire reste dans le canal latéral 1,1362–1,1461, et la réunion de la Fed n’a rien changé. Maintenant que la paire est montée jusqu’à la borne supérieure du canal, il est logique de s’attendre à un rebond depuis la zone 1,1461–1,1473 et à un mouvement graduel de retour vers la borne inférieure.
Sur l’intervalle de 5 minutes mercredi, tous les signaux de trading se sont formés près de la ligne Kijun-sen. Nous ne les prenons pas en considération, car cette zone se situait autour de 1,1362–1,1368 ; en phase de consolidation, les lignes de l’indicateur Ichimoku sont faibles, et deux ou trois signaux d’achat se sont déjà formés cette semaine autour de 1,1362–1,1368. Les traders qui ont ouvert des positions longues mardi ou lundi ont pu dégager de bons profits.
Le dernier rapport COT est daté du 21 juillet. L’illustration en unité de temps hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est devenue baissière et a fortement diminué en raison des événements géopolitiques. Ces derniers mois, les traders ont délaissé l’euro au profit du dollar américain. La politique de Donald Trump n’a pas changé, mais le dollar a temporairement joué le rôle de « monnaie de réserve ».
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant un renforcement de l’euro, alors qu’il existe de nombreux facteurs plaidant pour une baisse du dollar. La guerre au Moyen-Orient a temporairement rendu le dollar extrêmement attractif, mais une fois la « date de péremption » de ce facteur dépassée, tout devrait revenir à la normale. À long terme, l’euro pourrait tomber jusqu’à 1,08 $ (la ligne de tendance), mais la tendance haussière resterait néanmoins d’actualité. Au cours des derniers mois de progression du dollar, la paire ne s’est pas sensiblement rapprochée de cette ligne.
La configuration des lignes rouge et bleue de l’indicateur indique une parité entre acheteurs et vendeurs. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a diminué de 9 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 18 900. Par conséquent, la position nette a reculé de 28 700 contrats sur la semaine.
Sur l’unité de temps horaire, la paire continue de former un mouvement horizontal (flat) avec des bornes à 1,1362 et 1,1473. La situation au Moyen-Orient reste tendue et ne s’améliore pas, mais cela ne suffit pas à provoquer une nouvelle hausse du dollar. Le marché continue d’ignorer de nombreux facteurs en faveur de l’euro, ce qui empêche la monnaie européenne de former une véritable tendance. La réunion de la Banque centrale européenne et sa position hawkish ont déjà été ignorées à deux reprises.
Pour le 30 juillet, nous identifions les niveaux de trading suivants : 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1424) et la ligne Kijun-sen (1,1415). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre de stop-loss au seuil de rentabilité si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère faux.
Jeudi, les rapports sur le PIB du deuxième trimestre seront publiés en Allemagne, dans la zone euro et aux États-Unis. De plus, l’Allemagne publiera son rapport sur l’inflation de juillet, les États-Unis publieront l’indice PCE et la zone euro publiera les données sur le chômage. Comme on peut le constater, les statistiques ne manqueront pas, mais seront-elles suffisantes pour mettre fin au flat ?
Aujourd’hui, les traders peuvent envisager des positions vendeuses avec pour objectif la zone 1,1362-1,1368, le prix ayant rebondi à partir de la zone 1,1461-1,1473. Une consolidation au-dessus de la zone 1,1461-1,1473 permettra d’ouvrir des positions acheteuses avec pour objectifs 1,1536-1,1542, ce qui pourrait conduire à la fin tant attendue du flat.
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